【記念】セミリタイア達成時のポートフォリオ【高配当株・増配株】

セミリタイア達成の記録として、保有銘柄・国別投資比率・銘柄比率を残しておきます。

本気でFIREをめざし、4年間かけて構築したポートフォリオです。日米を中心とした高配当株・連続増配株・リート・インフラファンドが大半を占めます。生活費を超える配当になったので、今後は本格的に増配株を組み入れます。

FIRE達成まで配当金を重視した主な理由
  1. 日々変動する資産額ではなく、配当をKPIとすることでFIREに至るまで心地よく続けやすいと判断
  2. 株式を買えば買うほど、右肩上がりに積み上げていくことができ、高いモチベーションで続けやすいと判断
  3. 自分でコントロールできない運用利回りではなく、自分でコントロールできて資産運用に決定的である「入金力の最大化」に集中しやすいと判断
  4. 「年間生活費 ÷ 年間配当」でFIRE達成度を明確に算出でき人生の大きな決断に踏み切りやすいと判断

高配当株・増配株から生じる配当金(キャッシュフロー)は、以上のようにメリットは大きいと私は感じました。

これは入金力がカギになりますが、再現性の高い手法ですし、人生の選択肢を増やす際には好適と思います。

セミリタイア達成時のポートフォリオ【高配当株・増配株】

以下見ていきます。

  1. 個別銘柄ごとの時価評価
  2. 国別投資比率
  3. 保有銘柄一覧

個別銘柄ごとの時価評価

以下は個別銘柄ごとの時価評価を表したツリーマップです。

こうして眺めてみると、PFFが意外に多いですね。これでも減らしましたが、まだ多い。悪い銘柄ではありませんが、もうちょっと少なくても良いかなという印象。各銘柄を調整予定です。

上図は日本株別口座を含めていないので、これに三菱商事や、Jリート・インフラファンド群など主力級が加わることになります。

直近底値のドンピシャのタイミングで運よく買い増せたMOは大きく反発、時価も増えました。IBMも似たような形です。購入タイミングも重要ですね。

ベトナムや香港はもっと組み入れていてもよかったです。だいぶ上がってしまったので比率を今は上げません。

作業がやや煩雑ですが、いずれ別口座分も算入したものを作ろうと思っています。

国別投資比率

次は国別投資比率です。

米国株がほぼ半分を占め、次に日本株、英国、オーストラリア、ベトナム、香港、カナダと続きます。

日本株はJリートが目下空前の絶好調ということで、比率もどんどん増えている印象。インフラファンド・ベトナム株も堅調です。

ベトナムはTPPによる水産業銘柄の成長も見込み、投資したわけですが簿価の2倍以上に伸びました。

香港もスプリングリートなど引き続き堅調。高配当・キャピタルの両取りが出来ています。

保有銘柄一覧

それでは次に、以下国別カテゴリごとに銘柄を羅列していきます。

  1. 米国
  2. 英国
  3. カナダ
  4. 日本
  5. 香港/中国
  6. 豪州
  7. ベトナム

米国株
  1. [PFF] iシェアーズ米国優先株式ETF
  2. [VZ] ベライゾン・コミュニケーションズ
  3. [MO]アルトリア・グループ
  4. [IBM] インターナショナル・ビジネスマシーンズ
  5. [JNJ] ジョンソン・エンド・ジョンソン
  6. [XOM] エクソン・モービル
  7. [DUK] デューク・エナジー
  8. [SO] サザン
  9. [ABBV] アッヴィ
  10. [T] AT&T
  11. [HII] ハンティントン・インガールス・インダストリーズ
英国株(英蘭含む)
  1. [BP] BP
  2. [GSK] グラクソ・スミスクライン
  3. [RDSB] ロイヤル・ダッチ・シェル
  4. [NGG]ナショナル・グリッド
  5. [BTI]ブリティッシュ・アメリカン・タバコ
カナダ株
  1. [ENB] エンブリッジ

日本株
  1. ヒノキヤグループ
  2. オリックス
  3. タカラレーベン・インフラ投資法人
  4. カナディアンソーラーインフラ投資法人
  5. 上場インデックスファンド新興国債券
  6. スターツプロシード投資法人
  7. Oneリート投資法人
  8. ビックカメラ
  9. ディア・ライフ
  10. はせがわ
  11. エスコンジャパンリート投資法人
  12. 投資法人みらい
  13. 日本たばこ産業(JT)
  14. スターアジア不動産投資法人
  15. タカラレーベン不動産投資法人

<別口座>

  1. 日本たばこ産業(JT)
  2. インヴィンシブル投資法人
  3. iシェアーズ米国リートETF(1659)
  4. 日本再生可能エネルギー投資法人
  5. カナディアンソーラーインフラ投資法人
  6. タカラレーベン・インフラ投資法人
  7. タカラレーベン不動産投資法人
  8. サムティ・レジデンシャル投資法人
  9. スターアジア不動産投資法人
  10. トーセイ・リート投資法人
  11. エスコンジャパンリート投資法人
  12. オリックス
  13. ヒノキヤグループ
  14. JAL
  15. CDG
  16. アサンテ
  17. ビックカメラ
  18. 近鉄エクスプレス
  19. 日本コンセプト
  20. BS11
  21. ディアライフ
  22. ヤマダ電機
  23. 三菱商事
  24. 三菱UFJ銀行
  25. スノーピーク
香港株/中国株
  1. 春泉産業信託 Spring REIT
  2. 汇丰控股 HSBC
  3. 中国工商銀行
豪州株
  1. [WBK]ウエストパック銀行
ベトナム株
  1. VHC ビンホアン
  2. FMC サオタ食品

以上、のべ62銘柄です。

私はあまりセクター比率や国別比率を厳密に管理しているわけではありませんが、なるべくセクター分散・通貨分散・銘柄分散を心がけています。

定量的なルールとしては、「単一銘柄でポートフォリオの5%以下をめどにする」という形にしています。

今後は、基本的にはブラックロックの米ドル建てMMFを積み上げて、現金同等物の比率を確保しつつ、調整局面に備えて増配株をねらう予定です。

Best wishes to everyone!

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公開日:

コメント

  1. たりたりかな より:

    三菱サラリーマンさん

    いきなりですが、
    面白いラジオ番組あったので
    ご紹介します。
    (ツイッターやってないので、メールで申し訳ありません汗)

    NHKのとりしらベイビーというラジオ番組。
    変わった人を紹介する番組なのですが
    40代で2億稼いだ元自衛隊の人が出ていまして、なかなかお話が面白かったので
    時間があったら聞いてみてくださいな。
    私が面白かったのは
    出船の精神と
    時間の節約の話でした。

    アプリのらじるらじるで
    聞き逃しサービスがあるので
    11月1日(金)まで聞けますよ

    もしよければ、、、