FIRE達成後の米国株ポートフォリオ

FIRE達成後の米国株ポートフォリオ

FIRE達成後のポートフォリオです。達成前後で、変化がみられます。

背景

背景については、以下ツイート及び記事に譲ります。

背景

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沿革

簡単に沿革をおさらいすると、以下の通りです。

FIRE後の沿革
  • コロナショックを契機に、リストアップしていた増配株へようやく新規投資、値下がりした高配当株の逆張り・買い増し。
  • 年末~早春にかけ大反騰の高配当株を一部利益確定。増配株・無配株とリバランス、現在のキャッシュフロー状況に合わせる形。

ようやく現在の人生ステージ・キャッシュフロー状況に最適化された形になってきたと思います。

FIRE達成後の米国株ポートフォリオ

米国株(一部英国ふくむ)の大宗は以下の通りです。このほか、日本株・ベトナム株などがあります。

Name Ticker Weight
MSCI Inc. MSCI 4.9%
CME Group Inc. CME 4.3%
Altria Group, Inc. MO 4.2%
Costco Wholesale Corporation COST 3.8%
Exxon Mobil Corporation XOM 3.6%
salesforce.com, inc. CRM 3.5%
Lamb Weston Holdings, Inc. LW 3.4%
British American Tobacco p.l.c. BTI 3.3%
Verizon Communications Inc. VZ 2.9%
Huntington Ingalls Industries, Inc. HII 2.9%
IDEXX Laboratories, Inc. IDXX 2.8%
AbbVie Inc. ABBV 2.8%
FactSet Research Systems Inc. FDS 2.5%
Chewy, Inc. CHWY 2.5%
Lockheed Martin Corporation LMT 2.5%
The Boeing Company BA 2.4%
Vertex Pharmaceuticals Inc. VRTX 2.2%
Johnson & Johnson JNJ 2.1%
Domino’s Pizza, Inc. DPZ 1.9%
S&P Global Inc. SPGI 1.5%
NIKE, Inc. NKE 1.5%
Ares Capital Corporation ARCC 1.4%
Royal Dutch Shell plc RDSB 1.4%
Abbott Laboratories ABT 1.3%
Stryker Corporation SYK 1.3%
McCormick & Company, Inc. MKC 1.2%
Moody’s Corporation MCO 1.2%
BP p.l.c. BP 0.6%

  • 配当の観点
    連続増配株、高配当株、無配株
  • セクターの観点
    生活必需品、金融サービス、ヘルスケアが主体。
    資本財・一般消費財・エネルギーと続く。
  • 個人的観点
    ツリーマップきれい

運用ルール

FIRE後は現時点で特に運用ルールはなく、以下ぐらいでしょうか。

FIRE後の方針
  • 事業の堅牢性を重視
  • 現金はしっかり確保
  • 分散の徹底

新たな投資先は、「事業が容易に代替されにくいと思しき企業群」をメインとしています。つまり「好み」の銘柄です。分散の徹底も従来通りです。

ロッキードマーチンなんかは、「価格交渉力を持ちづらく高値で調達せざるを得ない日本の国富流出分の回収」という意義も見いだせるでしょう。

また投資先の事業内容は理解に努めます。これは市場動向に変化ある際に、適切な行動に寄与します。

FIRE後は特定の対象や方針に拘泥することなく、状況に応じて必要あらば柔軟に変化を加えていきたいと思います。

そして、従来通り「心地よく、精神面に配慮され、楽しめる」投資をまったりと続けたいと思います。要は自分に合った投資ということですね。

Best wishes to everyone.

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コメント

  1. みずがき より:

    初めてコメントさせていただきます。
    以前からブログを楽しく読ませて頂いています。

    当方の記憶では以前のポートフォリオでそれなりの割合をPFFが占めていたと記憶していますが、売却なさったのでしょうか。
    ここ最近の株高傾向を踏まえ、債権的な性質を持つPFFへ資金投入を行おうかと考えていた矢先でしたので、気になってしまいました。

    よろしければ売却に至ったプロセスなど教えていただければ幸甚です。