米国高配当・連続増配株の増配インパクトを算出、改めて魅力を実感

セミリタイア後は給与収入がなくなるため、2021年から配当収入の伸びは鈍化することが予想されます。

そこで、保有株の増配のみで、連続増配株による増配インパクトを算出・記録しておきます。

米国高配当・連続増配株の増配試算

私は米国・日本・豪州・香港・ベトナム・カナダの各国の高配当株に主に投資しています。

その中でも保有している連続増配株(米国)の増配見通しを算出してみました。※カナダADR含む

算出対象の銘柄

対象の連続増配銘柄は以下の通り。(英国の連続増配株はポンド/ドルに左右されるため今回は省きます)

ティッカー 社名 連続増配
JNJ ジョンソン・エンド・ジョンソン 57年
MO アルトリア・グループ 50年
ABBV アッヴィ 46年
XOM エクソンモービル 37年
T AT&T 36年
ENB エンブリッジ 25年
IBM アイ・ビー・エム 24年
SO サザン・カンパニー 18年
VZ ベライゾン・コミュニケーションズ 13年
DUK デュークエナジー 13年
HII ハンティントン・インガルス・インダストリーズ 8年

MO・ABBV:分社前含む、HII:NOC分社後から起算

規模感としては、投資元本2,216万円です。(2020年2月現時点)

上表対象銘柄に関して、以下2ケースで試算します。

  1. 増配実績(過去3年平均)に準拠したケース
  2. 保守的に見たケース

両ケースとも増配額は、税引後ベースです。

①増配実績(過去3年平均)に準じたケース

まずは増配実績(過去3年平均、年率)に準拠したケース、下表の通りです。

適用増配率 過去3年平均 増配額
MO 11.8% 11.8% 29,993
T 2.0% 2.0% 1,875
VZ 2.2% 2.2% 1,669
ABBV 23.4% 23.4% 17,397
IBM 5.3% 5.3% 4,504
XOM 4.8% 4.8% 3,980
SO 3.4% 3.4% 1,468
ENB 11.5% 11.5% 3,857
JNJ 6.0% 6.0% 1,793
HII 19.8% 19.8% 5,468
DUK 3.7% 3.7% 592
72,594

税引き後配当利回り4%ベースでも、180万円の元本投下に相当。

増配によって、年間投資額180万円分に相当するキャッシュフローが増えることになります。元々の元本は2200万円なので、その8%に相当します。

②保守的に見たケース

適用増配率 過去3年平均 増配額
MO 5% 11.8% 12,763
T 2% 2.0% 1,838
VZ 2% 2.2% 1,552
ABBV 7% 23.4% 5,213
IBM 5% 5.3% 4,217
XOM 4% 4.8% 3,316
SO 3% 3.4% 1,281
ENB 8% 11.5% 2,676
JNJ 5% 6.0% 1,499
HII 15% 19.8% 4,144
DUK 3% 3.7% 483
38,982

特にMO・ABBV・ENB・HIIは、過去3年増配率が高いので、低めに直しています。

本ケースにおける増配額38,982円は、約100万円の元本投下相当。(税引き後配当利回り4%ベース)

増配によって、対象銘柄のみで年間投資額100万円分に相当するキャッシュフロー増になります。元本の約5%に相当します。

高配当・連続増配株の増配インパクトまとめ

今まで連続増配株の増配インパクトを算出していませんでしたが、改めてその有難さを感じます。

そして、やはり投資してきて良かったと思える対象です。上述各銘柄ごとの現状は以下通り。

  • 含み益:T・VZ・ABBV・IBM・SO・ENB・JNJ・HII・DUK
  • 含み損:MO・XOM

上手くいっている時ほど、警戒します。そういう時は、あくまで楽観と悲観のバランスを取っていきたいと感じます。

ただし、あくまで今後も持続的な成長がなされるという条件付きになります。

引続きこれら高配当株に投資してまいります。

Best wishes to everyone!

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